Planear cómo llevar tus relaciones con inversionistas es clave para levantar capital. Aquí verás cómo estructurar tu lista de inversionistas, por qué usar un CRM y qué hábitos te ayudarán a mantener el seguimiento y la comunicación de progreso sin perder el enfoque.

¿Por qué definir a quién le haces el pitch para levantar capital?

Pensar “¿a quién le hago el pitch?” es el punto de partida. Al inicio es normal decir “no conozco a nadie” o “conozco a pocos inversionistas”. Sin embargo, el avance depende de cómo organizes y mantengas vivas esas relaciones con posibles inversionistas.

• Enfócate en construir y sostener relaciones reales con cada contacto.
• Evita improvisar: define desde ahora cómo llevarás tu lista.
• Dedícale tiempo a mantener al día tus contactos y su información.

¿Qué es un CRM y cómo organizar tu lista de inversionistas?

Un CRM es una herramienta para gestionar relaciones con contactos. Literalmente, CRM significa Customer Relationship Management. Funciona como una base de datos o “agenda telefónica de contactos importantes” para registrar datos, interacciones y próximos pasos. Lo esencial no es la herramienta, sino la disciplina de uso constante.

¿Qué opciones simples puedes usar?

• Papel para una primera lista clara y rápida.
• Excel sencillo con nombres, correos y notas clave.
• Ambas funcionan si las estructuras y las mantienes actualizadas.

¿Qué herramientas fáciles y potentes se mencionan?

• Pipedrive o Notion: más poderosas y sencillas de adoptar.
• HubSpot, Close.io o Salesforce: muy potentes, escalan a miles o millones de contactos.
• Caso real: uso de Close.io para gestionar contactos de levantamiento de capital y de empresas del portafolio.

¿Qué disciplina necesitas para que funcione?

• Agregar cada nuevo inversionista o potencial inversionista a la lista.
• Revisar la lista con frecuencia y hacerte dos preguntas:
  • “¿Debo mantener a estas personas actualizadas del progreso de mi proyecto?”.
  • “¿Debería investigar más para conseguir más información de estas personas?”.
• Mantener un registro claro de fondos e inversionistas ángeles.

¿Cuál es el siguiente paso práctico para tu lista de inversionistas?

Antes de buscar más contactos, realiza un ejercicio rápido: crea tu lista inicial con todos los inversionistas que ya conoces y elige una herramienta para capturarlos. La clave es empezar ahora y darle mantenimiento.

• Identifica a todos los inversionistas que conoces hoy.
• Elige tu herramienta: papel, Excel, Pipedrive, Notion, HubSpot, Close.io o Salesforce.
• Captura datos básicos y notas útiles.
• Define una cadencia para actualizar y comunicar avances.
• Prepárate: en la próxima clase aprenderás cómo agregar nuevas personas a esta lista.

¿Tienes una práctica que te funcione para mantener tu CRM vivo? Comparte en los comentarios tu herramienta favorita y cómo revisas tu lista con disciplina.