Gestión de Candidatos en Salesforce: Creación y Navegación Básica

Clase 6 de 15 • Curso de CRM con Salesforce

ERIKA ALEXANDRA GARCIA BARRIOS

student•

Acerca de Einstein: "Salesforce Einstein Analytics funciona de una forma muy fácil: cuando un usuario ingresa una consulta, la herramienta aprovecha la inteligencia artificial para arrojar resultados contextualmente relevantes al mismo tiempo que identifica lo que está sucediendo, el motivo de tal ocurrencia y predicción sobre lo que es probable que suceda a continuación.

Einstein utiliza el aprendizaje automático para detectar tendencias y patrones estadísticos, y ofrece lo mismo a los usuarios de una manera mucho más completa, consistente y completa, en comparación con lo que los científicos de datos humanos pueden ofrecer. El motor analiza automáticamente miles de millones de combinaciones de datos y recomienda el mejor curso de acción, evaluando el escenario más probable y los pros y contras de cada acción posible. Los usuarios pueden acceder a los datos más actualizados, descubrir ideas, colaborar y tomar medidas instantáneas desde cualquier dispositivo.

Por ejemplo, si un vendedor quisiera cumplir con sus números trimestrales puede utilizar Salesforce Einstein Analytics para obtener información detallada sobre clientes, competidores y proyectos. Con eso obtendrá recomendaciones que faciliten el cumplimiento de sus objetivos como por ejemplo “Establezca una reunión con el cliente X”.

Con Einstein, cada representante de ventas consigue un tablero dinámico, completo con todas las funcionalidades requeridas, como seguimiento de actividad, espacio en blanco de la cuenta, evaluación comparativa y más, ofreciéndoles los conocimientos necesarios para realizar de manera efectiva y cerrar el trato. Una vez identificada una nueva oportunidad o descubierta una tendencia, el usuario puede crear una tarea, cambiar una fecha de cierre o compartir información en cualquier dispositivo, todo desde un solo panel, sin tener que buscar hojas de cálculo o luchar con el software de Business Inteligence desconectado".

Li Miranda

student•

Me gusto más la versión gráfica...

Pol Valle

student•

Creo que esta es la version Grafica

Debany Abigail Moreno Gamez

student•

En algunos casos es recomendable especificar a los "candidatos" de acuerdo a nuestro rol de negocio, esto tomando en cuenta la experiencia del usuario que va manejar la herramienta.

omar lopez perez

student•

En mi caso existe el "Objeto Prospectos" en lugar de "Candidatos"

Yahir Delfino Ramírez García

student•

Si, de hecho en clases anteriores menciona que estos pueden ser: candidato, prospecto o cliente potencial.

francisco escalante

student•

Es lo mismo solo diferentes formas de llamarlo.

Gabriela Funes

student•

Hola platzi nautas, como estan? una pregunta: ¿ En el area de candidatos no me aprece Chatter ni News? alguno sabe si hay una opción para añadirlo?

Gracias de antemano :)

Armando Andres Flores Colet

student•

Para los que prefieren la versión en inglés:

Candidatos = Leads

Walter Raúl Sánchez Uceda

student•

Ya estoy soñando con usar esta herramienta para mi nuevo emprendimiento, pero la pregunta es: ¿Cuánto vale una licencia, si aún soy solo en mi empresa, pero si quisiera ir llevando de esta manera tan optimizada mi base de dato de clientes. Hasta ahora uso excel, y un cuaderno para poder anotar lo que me dijeron y mi google calendar para agendas reuniones, pero con Salesforce sería ideal.

Dania Valenzuela

student•

Hola Walter! Husbpot tiene CRM free también puede ser una opción

Dania Valenzuela

student•

Ya me cree!

Tengo una duda, ¿Existe alguna diferencia entre el CRM de Salesforce y Husbpot? ¿Alguien lo ha ocupado?

Florencia Fabiana Escalada

student•

lo estoy haciendo y no aparecen las opciones Chatter ni news!

Melivy Aldana

student•

Hola. A mi no me muestra NEWS, no sé si es una actualización y ya no aparece. pero si me muestra es NOTE & FILES.

Gabriela Funes

student•

Hola Melivy. A mi no me muestra ni News, ni Chatter, ya pregunté a ver si alguien responde :)

Miguel Angel Reyes Velazquez

student•

pregunta, en mi empresa no tengo varias cosas que aquí aparecen como candidatos, como puedo ver de otra forma my leads?

Guillermo Alomia Monjaraz

student•

asi se visualiza actualmente el boton para crear candidato "nuevo"

Guillermo Alomia Monjaraz

student•

supongo que es por la versión pero Chatter y News ya no están :(

Jose Castro

student•

Pero que me perdí? veo tiene candidatos precargados, yo lo tengo nuevo en limpio, hay forma de cargar esa información rápidamente?

Platzi

student•

Para cargar rápidamente una lista grande de candidatos, se puede utilizar la opción de importarlos en vez de añadir uno a uno. Esto se hace cuando no es escalable crear los candidatos individualmente.

Andrea Fernanda Delgado Panqueva

student•

Hola, no apareció la opción Chatter, ni la opción noticias. Me imagino que también se puede configurar, pero ¿cómo lo hago?

Sthefanni Beltran

Team Platzi•

Hola, Andrea. Te aparece dependiendo del plan que contrates con Salesforce. Si está habilitado lo puedes agregar desde el Edit Page. Te sale en la esquina superior derecha de tu ventana en el objeto que quieres agregarlo.

Marcelo Taco

student•

¿Cómo el CRM permite que la organización crezca y se mantenga ágil?

Karen Valbuena

company_admin•

¿candidatos = prospectos?

Sthefanni Beltran

Team Platzi•

Correcto Karen, Candidatos = Prospectos = Clientes Potenciales = Leads

Karen Valbuena

company_admin•

¿en mi caso no salen candidatos, cual es el reemplazo u otro nombre con el que lo encuentro?

Sthefanni Beltran

Team Platzi•

Si no te sale el objeto Karen, revisa en el botón con forma de Lapiz en la parte derecha de la barra de objetos y desde allí lo puedes agregar.

daniel fernando florez sarmiento

student•

Hola, en la parte de Valoracion del candidato, (si es warm, hot o cold) , me podrian aclarar a que se refiere esa connotacion?

Sthefanni Beltran

Team Platzi•

Hola Daniel, tu puedes configurar Salesforce para que te diga que tan "bueno" es el candidato. Un "Hot lead" puede ser un lead que hace fit con tu producto, acaba de escribirte o tiene una intención de compra.

Esto se debería medir desde campos en salesforce.

Un ejemplo de un Cold Lead puede ser una persona que te escribió hace muchos meses y no hay información clara en su perfil.

Mauro Benito Montoya Arenas

student•

Hola. La version de salesforce que tengo no me aparece chatter. Alguien sabe donde estan:

Sthefanni Beltran

Team Platzi•

Hola Mauro, tu administrador debería habilitarlo por ti. Si tu eres administrador desde el Edit Page puedes agregarlo.