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Gestión de Candidatos en Salesforce: Creación y Navegación Básica

Clase 6 de 15 • Curso de CRM con Salesforce

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Contenido del curso

Introducción al CRM

  • 1
    Gestión de Clientes con Salesforce: Fundamentos y Prácticas

    Gestión de Clientes con Salesforce: Fundamentos y Prácticas

    02:07 min
  • 2
    Gestión Efectiva de Información en CRM para Equipos Comerciales

    Gestión Efectiva de Información en CRM para Equipos Comerciales

    02:22 min

Empezando a trabajar con Salesforce

  • 3
    Conceptos Básicos de Salesforce: Objetos, Campos y Registros

    Conceptos Básicos de Salesforce: Objetos, Campos y Registros

    02:05 min
  • 4

    Creación de Cuenta Gratuita en Salesforce Ventas

    00:27 min
  • 5
    Navegación y Configuración en Salesforce Lightning

    Navegación y Configuración en Salesforce Lightning

    04:38 min

Profundizando en los objetos

  • 6
    Gestión de Candidatos en Salesforce: Creación y Navegación Básica

    Gestión de Candidatos en Salesforce: Creación y Navegación Básica

    Viendo ahora
  • 7
    Gestión de Actividades en Salesforce: Llamadas, Tareas y Correos

    Gestión de Actividades en Salesforce: Llamadas, Tareas y Correos

    09:17 min
  • 8
    Conversión de Candidatos y Modelos de Calificación en Salesforce

    Conversión de Candidatos y Modelos de Calificación en Salesforce

    07:21 min
  • 9
    Gestión de Oportunidades en Salesforce: Proceso y Cierre de Ventas

    Gestión de Oportunidades en Salesforce: Proceso y Cierre de Ventas

    06:42 min
  • 10
    Gestión de Contactos y Cuentas en Salesforce

    Gestión de Contactos y Cuentas en Salesforce

    05:04 min

Análisis de la información

  • 11
    Creación de Vistas de Lista Personalizadas en Salesforce

    Creación de Vistas de Lista Personalizadas en Salesforce

    07:00 min
  • 12
    Creación de Informes Avanzados en Salesforce

    Creación de Informes Avanzados en Salesforce

    16:11 min
  • 13
    Creación de Paneles e Informes en Salesforce

    Creación de Paneles e Informes en Salesforce

    12:24 min

Recomendaciones finales

  • 14
    Extensiones y Aplicaciones para Optimizar el Uso de Salesforce

    Extensiones y Aplicaciones para Optimizar el Uso de Salesforce

    01:44 min
  • 15
    CRM Salesforce: Objetos, Actividades e Informes Básicos

    CRM Salesforce: Objetos, Actividades e Informes Básicos

    00:55 min
  • Tomar el examen del curso
    • ERIKA ALEXANDRA GARCIA BARRIOS

      ERIKA ALEXANDRA GARCIA BARRIOS

      student•
      hace 4 años

      Acerca de Einstein: "Salesforce Einstein Analytics funciona de una forma muy fácil: cuando un usuario ingresa una consulta, la herramienta aprovecha la inteligencia artificial para arrojar resultados contextualmente relevantes al mismo tiempo que identifica lo que está sucediendo, el motivo de tal ocurrencia y predicción sobre lo que es probable que suceda a continuación.

      Einstein utiliza el aprendizaje automático para detectar tendencias y patrones estadísticos, y ofrece lo mismo a los usuarios de una manera mucho más completa, consistente y completa, en comparación con lo que los científicos de datos humanos pueden ofrecer. El motor analiza automáticamente miles de millones de combinaciones de datos y recomienda el mejor curso de acción, evaluando el escenario más probable y los pros y contras de cada acción posible. Los usuarios pueden acceder a los datos más actualizados, descubrir ideas, colaborar y tomar medidas instantáneas desde cualquier dispositivo.

      Por ejemplo, si un vendedor quisiera cumplir con sus números trimestrales puede utilizar Salesforce Einstein Analytics para obtener información detallada sobre clientes, competidores y proyectos. Con eso obtendrá recomendaciones que faciliten el cumplimiento de sus objetivos como por ejemplo “Establezca una reunión con el cliente X”.

      Con Einstein, cada representante de ventas consigue un tablero dinámico, completo con todas las funcionalidades requeridas, como seguimiento de actividad, espacio en blanco de la cuenta, evaluación comparativa y más, ofreciéndoles los conocimientos necesarios para realizar de manera efectiva y cerrar el trato. Una vez identificada una nueva oportunidad o descubierta una tendencia, el usuario puede crear una tarea, cambiar una fecha de cierre o compartir información en cualquier dispositivo, todo desde un solo panel, sin tener que buscar hojas de cálculo o luchar con el software de Business Inteligence desconectado".

      Li Miranda

      Li Miranda

      student•
      hace 4 años

      Me gusto más la versión gráfica...

        Pol Valle

        Pol Valle

        student•
        hace 4 años

        Creo que esta es la version Grafica

      Debany Abigail Moreno Gamez

      Debany Abigail Moreno Gamez

      student•
      hace 4 años

      En algunos casos es recomendable especificar a los "candidatos" de acuerdo a nuestro rol de negocio, esto tomando en cuenta la experiencia del usuario que va manejar la herramienta.

      omar lopez perez

      omar lopez perez

      student•
      hace 4 años

      En mi caso existe el "Objeto Prospectos" en lugar de "Candidatos"

        Yahir Delfino Ramírez García

        Yahir Delfino Ramírez García

        student•
        hace 4 años

        Si, de hecho en clases anteriores menciona que estos pueden ser: candidato, prospecto o cliente potencial.

        francisco escalante

        francisco escalante

        student•
        hace 4 años

        Es lo mismo solo diferentes formas de llamarlo.

      Gabriela Funes

      Gabriela Funes

      student•
      hace 3 años

      Hola platzi nautas, como estan? una pregunta: ¿ En el area de candidatos no me aprece Chatter ni News? alguno sabe si hay una opción para añadirlo?

      Gracias de antemano :)

      Armando Andres Flores Colet

      Armando Andres Flores Colet

      student•
      hace 2 años

      Para los que prefieren la versión en inglés:

      Candidatos = Leads

      Walter Raúl Sánchez Uceda

      Walter Raúl Sánchez Uceda

      student•
      hace 4 años

      Ya estoy soñando con usar esta herramienta para mi nuevo emprendimiento, pero la pregunta es: ¿Cuánto vale una licencia, si aún soy solo en mi empresa, pero si quisiera ir llevando de esta manera tan optimizada mi base de dato de clientes. Hasta ahora uso excel, y un cuaderno para poder anotar lo que me dijeron y mi google calendar para agendas reuniones, pero con Salesforce sería ideal.

        Dania Valenzuela

        Dania Valenzuela

        student•
        hace 3 años

        Hola Walter! Husbpot tiene CRM free también puede ser una opción

      Dania Valenzuela

      Dania Valenzuela

      student•
      hace 3 años

      Ya me cree!

      Captura de pantalla 2022-08-14 172201.png
      Tengo una duda, ¿Existe alguna diferencia entre el CRM de Salesforce y Husbpot? ¿Alguien lo ha ocupado?

      Florencia Fabiana Escalada

      Florencia Fabiana Escalada

      student•
      hace 3 años

      lo estoy haciendo y no aparecen las opciones Chatter ni news!

      Melivy Aldana

      Melivy Aldana

      student•
      hace 3 años

      Hola. A mi no me muestra NEWS, no sé si es una actualización y ya no aparece. pero si me muestra es NOTE & FILES.

        Gabriela Funes

        Gabriela Funes

        student•
        hace 3 años

        Hola Melivy. A mi no me muestra ni News, ni Chatter, ya pregunté a ver si alguien responde :)

      Miguel Angel Reyes Velazquez

      Miguel Angel Reyes Velazquez

      student•
      hace 4 meses

      pregunta, en mi empresa no tengo varias cosas que aquí aparecen como candidatos, como puedo ver de otra forma my leads?

      Guillermo Alomia Monjaraz

      Guillermo Alomia Monjaraz

      student•
      hace 5 meses

      asi se visualiza actualmente el boton para crear candidato "nuevo"

      Guillermo Alomia Monjaraz

      Guillermo Alomia Monjaraz

      student•
      hace 5 meses

      supongo que es por la versión pero Chatter y News ya no están :(

      Jose Castro

      Jose Castro

      student•
      hace 9 meses

      Pero que me perdí? veo tiene candidatos precargados, yo lo tengo nuevo en limpio, hay forma de cargar esa información rápidamente?

        Platzi

        Platzi

        student•
        hace 9 meses

        Para cargar rápidamente una lista grande de candidatos, se puede utilizar la opción de importarlos en vez de añadir uno a uno. Esto se hace cuando no es escalable crear los candidatos individualmente.

      Andrea Fernanda Delgado Panqueva

      Andrea Fernanda Delgado Panqueva

      student•
      hace 3 años

      Hola, no apareció la opción Chatter, ni la opción noticias. Me imagino que también se puede configurar, pero ¿cómo lo hago?

        Sthefanni Beltran

        Sthefanni Beltran

        Team Platzi•
        hace 2 años

        Hola, Andrea. Te aparece dependiendo del plan que contrates con Salesforce. Si está habilitado lo puedes agregar desde el Edit Page. Te sale en la esquina superior derecha de tu ventana en el objeto que quieres agregarlo.

      Marcelo Taco

      Marcelo Taco

      student•
      hace 3 años

      ¿Cómo el CRM permite que la organización crezca y se mantenga ágil?

      Karen Valbuena

      Karen Valbuena

      company_admin•
      hace 4 años

      ¿candidatos = prospectos?

        Sthefanni Beltran

        Sthefanni Beltran

        Team Platzi•
        hace 4 años

        Correcto Karen, Candidatos = Prospectos = Clientes Potenciales = Leads

      Karen Valbuena

      Karen Valbuena

      company_admin•
      hace 4 años

      ¿en mi caso no salen candidatos, cual es el reemplazo u otro nombre con el que lo encuentro?

        Sthefanni Beltran

        Sthefanni Beltran

        Team Platzi•
        hace 4 años

        Si no te sale el objeto Karen, revisa en el botón con forma de Lapiz en la parte derecha de la barra de objetos y desde allí lo puedes agregar.

      daniel fernando florez sarmiento

      daniel fernando florez sarmiento

      student•
      hace 4 años

      Hola, en la parte de Valoracion del candidato, (si es warm, hot o cold) , me podrian aclarar a que se refiere esa connotacion?

        Sthefanni Beltran

        Sthefanni Beltran

        Team Platzi•
        hace 4 años

        Hola Daniel, tu puedes configurar Salesforce para que te diga que tan "bueno" es el candidato. Un "Hot lead" puede ser un lead que hace fit con tu producto, acaba de escribirte o tiene una intención de compra.

        Esto se debería medir desde campos en salesforce.

        Un ejemplo de un Cold Lead puede ser una persona que te escribió hace muchos meses y no hay información clara en su perfil.

      Mauro Benito Montoya Arenas

      Mauro Benito Montoya Arenas

      student•
      hace 3 años

      Hola. La version de salesforce que tengo no me aparece chatter. Alguien sabe donde estan:

      Captura de pantalla 2023-03-26 110909.jpg

        Sthefanni Beltran

        Sthefanni Beltran

        Team Platzi•
        hace 2 años

        Hola Mauro, tu administrador debería habilitarlo por ti. Si tu eres administrador desde el Edit Page puedes agregarlo.

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