Creación de Paneles e Informes en Salesforce

Curso de CRM con Salesforce

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Recursos

¿Qué son los paneles en Salesforce y cómo se utilizan?

Los paneles en Salesforce ofrecen una manera visual y eficiente de organizar y ver diversos informes en un solo lugar. Utilizar paneles permite a los usuarios agrupar información importante y relevante para equipos específicos, mejorando así la visibilidad y el acceso a datos críticos. La construcción y manejo de paneles es una habilidad esencial para maximizar el potencial de la plataforma Salesforce, especialmente en entornos de ventas, soporte o marketing.

¿Cómo crear un panel desde un informe?

Para iniciar la creación de un panel, primero es importante tener un informe bien definido que funcione como base. Aquí tienes un proceso paso a paso:

Modificar el informe existente: Empieza por modificar un informe previamente creado. Puedes ajustar la agrupación de datos, como cambiar de agrupación por propietario de la oportunidad a etapa o fecha de cierre del negocio.
Agrupar datos: Si deseas agrupar datos por una unidad específica, como por ejemplo por mes, utiliza la flecha desplegable para seleccionar la agrupación por "mes natural".
Crear el panel: Una vez ajustado el informe, utiliza la opción "agregar a panel" para iniciar la creación de un nuevo panel. Decide si deseas agregar el informe a un panel existente o crear uno nuevo desde cero.
Configurar el panel: Al crear un nuevo panel, asígnale un nombre y agrégale una descripción clara. Además, tienes la opción de definirlo como privado o público, dependiendo de quién necesita acceso a esta información.
Organización en carpetas: Es recomendable organizar los paneles en carpetas temáticas, como "equipo de ventas" o "equipo de marketing", facilitando así el acceso y la gestión de informes en Salesforce.

¿Cómo personalizar los componentes de un panel?

Una vez creado el panel, la personalización de los componentes visuales es fundamental para optimizar la presentación y comprensión de los datos:

Agregar gráficos: Puedes añadir gráficos personalizados basados en los informes. Cambia de tipo de gráfico para reflejar mejor los datos, como cambiar de un gráfico de embudo a uno de barras si es necesario.
Formato numérico: Decide cómo deseas presentar las cifras, ya sea con números completos o abreviados con 'K' para miles. De igual forma, elige si deseas incluir decimales o no.
Colores y estilos: Personaliza el estilo del panel, eligiendo entre modo claro u oscuro, según tus preferencias o cómo quieres presentar la información a tu audiencia.
Incluir títulos y subtítulos: Los títulos claros son cruciales para que el usuario entienda rápidamente el propósito de cada gráfico o componente en el panel.

¿Cómo agregar filtros a un panel?

La inclusión de filtros es una excelente estrategia para dinamizar el análisis de datos dentro de un panel:

Añadir filtro general: Agregar un filtro afecta todos los componentes del panel, creando una visión personalizada de los datos. Por ejemplo, puedes filtrar por "propietario de la oportunidad" para ver solamente datos relacionados con usuarios específicos.
Gestión de valores de filtro: Añadir valores de filtro, como nombres de personas del equipo de ventas, permite un análisis más focalizado y detallado.

Asegúrate de explorar y experimentar con las configuraciones para maximizar la utilidad de tus paneles. La habilidad de crear paneles efectivos en Salesforce no solo mejora la toma de decisiones basada en datos, sino que también fortalece la colaboración entre equipos. ¡Ahora es tu turno de ponerlo en práctica y descubrir todo el potencial de esta herramienta!