Creación de Vistas de Lista Personalizadas en Salesforce

Curso de CRM con Salesforce

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¿Qué son y cómo se utilizan las vistas de lista en Salesforce?

Aprender a manejar las vistas de lista en Salesforce es crucial para mejorar el análisis de información. Salesforce ofrece la opción de crear vistas de lista personalizadas en cada objeto, permitiendo filtrar y organizar datos según nuestras necesidades. Este proceso es vital para tomar decisiones informadas con base en los datos disponibles.

¿Cómo se crea una vista de lista personalizada?

Para crear una lista personalizada, primero identifica las vistas preexistentes. Por ejemplo, puedes filtrar oportunidades según su estado, como las que cierran este mes, el próximo mes o las que están asociadas a tu perfil.

Aquí te explico cómo crear una nueva vista de lista paso a paso:

Accede a Configuración: Busca la opción 'Nuevo' para crear una lista.
Define el Nombre de la Lista: Es importante decidir qué tipo de información deseas mostrar antes de crear la lista. En nuestro caso, mostraremos oportunidades que estén a tu nombre y sean negocios nuevos.
Configura el Acceso: Decide quién puede ver esta lista. Puedes optar por que sea solo visible para ti (lista privada) o accesible a todos los usuarios.

Estas acciones te permitirán crear una lista ajustada a tus necesidades y la de tu equipo.

¿Cómo refinamos los datos en una vista de lista?

Salesforce permite que las vistas de lista sean personalizables a través de filtros y campos visualizados. Pueden añadirse muchos más filtros para, por ejemplo, mostrar solo "new business".

Campos de Filtro: Selecciona el campo tipo y elige "new business" para asegurarte de que solo se muestren oportunidades nuevas, no renovaciones o ventas adicionales.
Visualización de Campos: Puedes elegir qué campos mostrar en tu lista. Agrega o quita campos según tus necesidades. También puedes organizar el orden de los campos para que la información sea más relevante.

¿Qué ventajas adicionales ofrecen las vistas de lista?

Una vez configurada tu lista, puedes identificarlas por varias ventajas:

Fijar Vistas: Anclar tu lista para verla fácilmente cada vez que accedas a los objetos de oportunidad.
Edición Directa: Puedes editar la información directamente desde la lista mediante un simple clic en el lápiz al lado de los campos editables.

¿Qué es una lista Kanban y cómo se emplea?

Salesforce también ofrece la opción de visualizar las listas en forma de Kanban, que muestra la información de manera más visual y atractiva.

¿Cuáles son las características de una lista Kanban?

La lista Kanban no solo segmenta las oportunidades por etapas, sino que ofrece una visión cuantitativa:

Etapas y Contabilidad: Agrupa y cuenta las oportunidades en cada etapa, mostrando el valor total.
Interacción Gráfica: Permite arrastrar y soltar oportunidades para cambiar sus etapas, lo que agiliza el proceso de actualización.

Este formato es ideal para quienes prefieren un enfoque visual del ciclo de ventas y desean controlar el flujo del proceso de ventas de manera más flexible.

¿Cómo practicar la creación de vistas de lista?

Te animamos a poner en práctica estos conocimientos creando tu propia vista de lista. Por ejemplo, en el objeto "Candidatos", podrías crear una lista que muestre todos los candidatos añadidos esta semana que no tengan ninguna actividad registrada.

Comenta tus experiencias y retos con esta tarea. ¡Sigue practicando y mejorando tu habilidad en Salesforce, y te esperamos en la próxima lección!