CRM Salesforce: Objetos, Actividades e Informes Básicos

Contenido del curso

Introducción al CRM

Empezando a trabajar con Salesforce

Profundizando en los objetos

Análisis de la información

Recomendaciones finales

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CRM Salesforce: Objetos, Actividades e Informes Básicos

Curso de CRM con Salesforce

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Recursos

¿Qué habilidades se adquieren con un curso de CRM en Salesforce?

La plataforma Salesforce es una herramienta poderosa que transforma la forma en que las empresas manejan sus relaciones con los clientes. Al completar un curso introductorio de CRM con Salesforce, adquirirás habilidades fundamentales como la navegación en la plataforma, diferenciación y entendimiento de objetos, y la creación de actividades, informes y paneles de control. Este tipo de curso es la puerta de entrada perfecta hacia un futuro profesional adaptado a las necesidades de ventas y servicio al cliente modernas.

¿Por qué es importante certificarse?

Certificarse no solo valida tu conocimiento y habilidades, sino que también te distingue en el mercado laboral. Además, es un reflejo de tu compromiso con el aprendizaje continuo y tu interés por brindar un servicio al cliente excelente. Una certificación en Salesforce puede respaldarte frente a empleadores al demostrar tu capacidad para optimizar procesos de CRM.

Algunos beneficios de la certificación incluyen:

Reconocimiento profesional: un respaldo tangible que aumenta tu credibilidad.
Oportunidades de avance: con más competencias, abres puertas a roles más avanzados.
Conocimiento en profundidad: certificarse implica un dominio mayor en la herramienta, lo cual es valioso para cualquier organización que use Salesforce.

¿Qué hacer si no pasas el examen a la primera?

No te desanimes si no pasas el examen en el primer intento. Es una oportunidad para consolidar aún más tus conocimientos. Puedes volver a las lecciones, repasar material y realizar nuevamente el examen. Es fundamental adoptar una mentalidad de crecimiento, donde fallar es solo una parte del proceso de aprendizaje.

¿Cómo seguir avanzando en el aprendizaje de Salesforce?

Una vez que hayas completado tu primer curso, las oportunidades para seguir aprendiendo son vastas. Se recomienda avanzar hacia un curso de Administradores de Salesforce, que ofrece una comprensión más profunda sobre cómo configurar y administrar la plataforma. Estos cursos avanzados te proporcionarán una visión sobre la personalización y el manejo de los aspectos técnicos de Salesforce, consolidando tu lugar como experto en la herramienta.

¿Cuál es el siguiente paso?

El siguiente paso puede implicar tomar cursos más avanzados en administración de Salesforce. En ellos, aprenderás cómo configurar toda la backend de Salesforce, personalizando la herramienta según las necesidades específicas de tu organización. Estos conocimientos son esenciales no solo para administrar eficientemente la plataforma, sino también para resolver problemas y mejorar continuamente los flujos de trabajo CRM.

Mantenerse actualizado: Salesforce es una plataforma en constante evolución. Aprovecha las actualizaciones, participa en webinars, y únete a comunidades de Salesforce para discutir y aprender sobre las últimas novedades y aplicaciones prácticas.

No olvides que la clave del éxito en el uso de herramientas como Salesforce radica en nunca dejar de aprender y adaptarse. El mundo del CRM está en constante cambio, y estar a la vanguardia te beneficiará tanto a nivel profesional como personal. Adelante, sigue explorando y alcanzando nuevas metas.

Lubin Alejandro Lorduy Londoño

Hace 5 años

Resumen del curso

Sales Force CRM (Costumer relationship management) A diferencia de una simple hoja de cálculo aquí podemos ver nuestra relación con los clientes la cual puede ser compleja como toda relación humana y un CRM nos permite entenderla y gestionarla de manera apropiada centralizándola de manera apropiada. Importancia de gestionar los datos de los clientes

Centralizar la información a. Una de las ventajas de centralizar la información es que la información estará completa y fácil de acceso
Veracidad de la información a. Otra de las ventajas es que un CRM no lo maneja una sola persona es una herramienta la cual la manejan múltiples personas por lo que la información puede ser validada por mas de una persona a la vez
Tener un proceso claro a. Permite hacer procesos de gestión de manera más eficiente b. Nos permite crear un proceso fácil de duplicar para que las personas del equipo puedan manejar la información de manera mas sencilla c. Nos permite ver manera global el estado actual del negocio
Tener datos actualizados de los clientes
Saber cómo se están cumpliendo los objetivos Nota: La mayor importancia de tener un CRM es que nos permite contar con mejores decisiones. Si no esta en el CRM no existe

Terminología de Sales forcé • Objeto: Pestañas de hojas de calculo

Cuando hablamos de objetos tenemos principalmente 4 principales

Candidato
Contacto a. Persona
Cuenta a. Empresa
Oportunidad a. Negocio (Venta) • Campo: Columna de hojas de calculo } • Registros las filas de la hoja de calculo

Cuando convertir a un candidato Para esto lo primero que requerimos hacer es pasar a nuestro candidato por un proceso de calificación • BANT (La conversión requiere tener al menos 2 de cuatro variables) o Budget (Presupuesto) o Authority (Autoridad) o Need (Necesidad) o Time (Tiempo) • PACT / PACTT o Pain (Dolor) o Authority (Authotidad) o Consecuence (Consecuencia)  Que ocurre si no contrata o Target profile (Perfil ojetivo) o Time (Tiempo ) Aunque los 2 modelos evalúan al cliente 1 se centra en variables fijas mientras que el otro es un calificador más cualitativo Usualmente es complicado sacar un presupuesto durante la primera la llamada, siendo esto incomodo para la persona entrevistada (Esto dependiendo del contexto) a. Ejemplo: i. BANT: Desarrollar una nueva aplicación ii. PACTT: Quiero comunicarme con más clientes y por esto necesito la aplicación Notas: • Al convertirlo es importante que en la oportunidad se coloque el nombre de la empresa y el proyecto para saber en todo momento que se esta vendiendo. • En el mapa de oportunidades, la opción de chatter nos permite interactuar con los miembros del equipo • En oportunidades en la parte de detalles se pueden quitar las opciones innecesarias • Cuando marcamos la opción cerrar siempre tendremos la opción de: Cerrado ganado y perdido o Aquí es importante colocar siempre por que se perdió o gano • Si tratamos mas de negocios B2B nos enfocaremos mas en cuenta y si nos enfocamos en B2C trataremos más con contacto o Sin embargo, siempre hay que recordar que siempre tratamos con personas • Si tenemos campos que requieren estar actualizados siempre, se pueden colocar como llenado obligatorio

Comentarios (31)31 comentarios

ERIKA ALEXANDRA GARCIA BARRIOS

Juan Esteban Muñoz

Melivy Aldana

Hace 4 años

Jesús Álvarez

Catalina Yepes

José Evangelista

Catalina PB

Angel Javier Sanchez Tenjo

Dania Valenzuela

David Alejandro Duarte Amaya

Karen Stepfany Chavez Perea

Danny Camila García Salamanca

Luis Francisco Montero

Jonathan de Jesus Castillo Flores

Hace 18 días

IVETTE CUETO MUÑOZ

Hace 4 meses

Javier Ignacio Ibarra Martinez

Carmen de Vallescar

Klebber Elihu Martínez Flores

Hace 5 meses

Alejandro José Hugo Escalante Santos

Hace 7 meses

Guillermo Alomia Monjaraz

Hace un año

Introducción al CRM

Gestión de Clientes con Salesforce: Fundamentos y Prácticas

Gestión Efectiva de Información en CRM para Equipos Comerciales

Empezando a trabajar con Salesforce

Conceptos Básicos de Salesforce: Objetos, Campos y Registros

Creación de Cuenta Gratuita en Salesforce Ventas

Navegación y Configuración en Salesforce Lightning

Profundizando en los objetos

Gestión de Candidatos en Salesforce: Creación y Navegación Básica

Gestión de Actividades en Salesforce: Llamadas, Tareas y Correos

Conversión de Candidatos y Modelos de Calificación en Salesforce

Gestión de Oportunidades en Salesforce: Proceso y Cierre de Ventas

Gestión de Contactos y Cuentas en Salesforce

Análisis de la información

Creación de Vistas de Lista Personalizadas en Salesforce

Creación de Informes Avanzados en Salesforce

Creación de Paneles e Informes en Salesforce

Recomendaciones finales

Extensiones y Aplicaciones para Optimizar el Uso de Salesforce

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