Gestión de Candidatos en Salesforce: Creación y Navegación Básica

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Gestión de Candidatos en Salesforce: Creación y Navegación Básica

Curso de CRM con Salesforce

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Saber gestionar los candidatos dentro de Salesforce es una de las habilidades más valiosas para cualquier equipo comercial. Aunque su uso es completamente voluntario, dominar este objeto permite priorizar esfuerzos en aquellos clientes con verdadero potencial de iniciar un proceso de ventas. A continuación se explica cómo acceder, explorar y crear candidatos de forma práctica.

¿Qué son los candidatos y por qué deberías usarlos?

Los candidatos (también conocidos como leads) representan personas o contactos que aún no se han convertido en clientes formales. Su función principal es actuar como un filtro previo: permiten al equipo de ventas concentrarse en prospectos reales antes de abrir una oportunidad comercial [0:22].

El uso de candidatos depende del modelo de negocio de cada empresa. Sin embargo, se recomienda ampliamente porque estructura el flujo comercial desde el primer contacto.

¿Cómo se accede al objeto candidatos?

Para llegar al objeto, basta con hacer clic en Candidatos desde la barra de navegación en la parte superior de Salesforce [0:42]. Al abrirlo, se despliega una lista que puede mostrar diferentes vistas:

Mis leads: candidatos asignados a tu nombre.
Todos los candidatos abiertos: sin importar quién los gestiona.
Candidatos creados hoy: filtro por fecha de creación.
Recientemente mostrados: registros visitados hace poco.

Si prefieres que una vista específica se cargue siempre al entrar, puedes anclar la vista de lista [1:17]. Más adelante en el curso se profundiza en cómo crear vistas de lista personalizadas.

¿Qué información contiene un registro de candidato?

Al hacer clic sobre el nombre de un candidato, se abre una ventana con toda la información relacionada. En la parte superior se encuentran los campos destacados, que pueden personalizarse según las necesidades de cada empresa. Por defecto muestran datos como el tipo de persona, el cargo y la compañía [1:53].

Justo debajo aparecen los estados del candidato, que funcionan de manera similar a un embudo de ventas [2:09]. Estos estados permiten calificar al candidato y saber en qué etapa se encuentra. Al pasar el mouse sobre cada etapa se visualiza el nombre, y con el botón Marcar como estado actual se actualiza el progreso.

Un detalle muy útil: cada vez que cambias de etapa, Salesforce muestra campos clave y un texto de orientación [2:42]. Esto guía al vendedor sobre qué información recopilar y qué debería ocurrir en cada fase.

¿Qué herramientas ofrece la vista de detalle del candidato?

Debajo de los estados, Salesforce presenta varias pestañas esenciales:

Actividad: permite registrar y administrar tareas, llamadas y eventos relacionados con el candidato [3:08].
Chatter: es la herramienta de colaboración interna de Salesforce, donde el equipo puede hacer preguntas, asignar tareas y comunicarse directamente sobre un registro específico [3:15].
Detalles: muestra absolutamente todos los campos del candidato, editables con el ícono de lápiz o desde el botón Modificar en la esquina superior derecha [3:35].
Noticias: conectada habitualmente con Einstein, la solución de inteligencia artificial de Salesforce, que muestra novedades y noticias relevantes del candidato extraídas de fuentes públicas [4:02].

¿Cómo se crea un candidato nuevo en Salesforce?

Existen dos formas principales de crear un candidato:

Desde la lista del objeto, haciendo clic en el botón Nuevo [4:24].
Desde las acciones globales ubicadas en la parte superior de la ventana, que ofrecen una pestaña de carga rápida [4:34].

La diferencia entre ambas opciones es solo el tamaño de la ventana; los campos disponibles son los mismos. Es fundamental completar todos los campos marcados con un asterisco rojo, ya que son obligatorios y sin ellos no se podrá guardar el registro [4:50].

Para cargas masivas existe la opción de importar candidatos, ideal cuando la lista es grande y crearlos uno a uno no resulta escalable [5:10]. Este proceso se aborda con mayor detalle en el siguiente curso.

Ahora que conoces la estructura y las opciones del objeto candidatos, el mejor paso es ponerlo en práctica: crea tu propio registro como candidato en Salesforce y experimenta con cada una de las herramientas disponibles. ¿Cómo te fue con el ejercicio? Comparte tu experiencia en los comentarios.

ERIKA ALEXANDRA GARCIA BARRIOS

Hace 5 años

Acerca de Einstein: "Salesforce Einstein Analytics funciona de una forma muy fácil: cuando un usuario ingresa una consulta, la herramienta aprovecha la inteligencia artificial para arrojar resultados contextualmente relevantes al mismo tiempo que identifica lo que está sucediendo, el motivo de tal ocurrencia y predicción sobre lo que es probable que suceda a continuación.

Einstein utiliza el aprendizaje automático para detectar tendencias y patrones estadísticos, y ofrece lo mismo a los usuarios de una manera mucho más completa, consistente y completa, en comparación con lo que los científicos de datos humanos pueden ofrecer. El motor analiza automáticamente miles de millones de combinaciones de datos y recomienda el mejor curso de acción, evaluando el escenario más probable y los pros y contras de cada acción posible. Los usuarios pueden acceder a los datos más actualizados, descubrir ideas, colaborar y tomar medidas instantáneas desde cualquier dispositivo.

Por ejemplo, si un vendedor quisiera cumplir con sus números trimestrales puede utilizar Salesforce Einstein Analytics para obtener información detallada sobre clientes, competidores y proyectos. Con eso obtendrá recomendaciones que faciliten el cumplimiento de sus objetivos como por ejemplo “Establezca una reunión con el cliente X”.

Con Einstein, cada representante de ventas consigue un tablero dinámico, completo con todas las funcionalidades requeridas, como seguimiento de actividad, espacio en blanco de la cuenta, evaluación comparativa y más, ofreciéndoles los conocimientos necesarios para realizar de manera efectiva y cerrar el trato. Una vez identificada una nueva oportunidad o descubierta una tendencia, el usuario puede crear una tarea, cambiar una fecha de cierre o compartir información en cualquier dispositivo, todo desde un solo panel, sin tener que buscar hojas de cálculo o luchar con el software de Business Inteligence desconectado".

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