Gestión de Contactos y Cuentas en Salesforce

Curso de CRM con Salesforce

Clase 10 de 15

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Recursos

Dominar la relación entre contactos, cuentas y oportunidades en Salesforce es fundamental para gestionar tu información comercial de forma eficiente. Comprender cómo están conectados estos objetos te permite acceder rápidamente a los datos que necesitas y mantener tu CRM siempre actualizado.

¿Cómo navegar entre oportunidades, contactos y cuentas?

Desde una oportunidad puedes llegar tanto al contacto como a la cuenta sin necesidad de volver a la barra de navegación. En la parte superior de la oportunidad, dentro de los campos destacados, aparece el nombre de la cuenta [01:00]. Al pasar el mouse sobre ese nombre, se despliega una pequeña caja con la información principal de la cuenta. Con un clic, accedes directamente a ella.

De manera similar, en la sección de relacionados de la oportunidad aparecen los contactos asociados [01:22]. Una oportunidad y una cuenta pueden tener varios contactos vinculados. Al pasar el mouse sobre el nombre del contacto, se muestra la misma información que tenía como candidato, pero ahora convertida en formato de contacto.

¿Qué información diferencia a un contacto de una cuenta?

Al hacer clic en el contacto, el sistema cambia del objeto oportunidades al objeto contactos [01:44]. Allí encuentras:

La empresa relacionada.
Teléfono y correo electrónico.
El propietario del registro en campos destacados.

En la parte inferior, Salesforce muestra a qué otros objetos está relacionado ese contacto, como oportunidades adicionales o la cuenta correspondiente [02:04]. Todos los vínculos activos permiten hacer clic para ir directamente a esos objetos.

En el panel derecho aparecen las tareas y actividades que se migraron cuando el candidato fue convertido [02:30]. Desde ahí puedes crear nuevas tareas, registrar llamadas directamente y usar la herramienta de colaboración Chatter que ofrece Salesforce.

¿Qué campos son exclusivos de cada objeto?

La distinción es clara y muy importante [03:08]:

Cuenta: contiene datos de la empresa como el sitio web, la industria y el teléfono corporativo.
Contacto: almacena información de la persona, incluyendo correo electrónico, teléfono móvil y la cuenta a la que pertenece.

Si necesitas que un campo esté siempre actualizado, es recomendable configurarlo como obligatorio para que nunca se omita al momento de diligenciar la información [03:42].

¿Cómo acceder a contactos y cuentas desde la barra de navegación?

Otra forma de llegar a estos registros es haciendo clic directamente en el objeto desde la barra de navegación [03:55]. Al ingresar, Salesforce muestra por defecto la vista de registros vistos recientemente. También puedes filtrar para ver todas las cuentas asignadas a tu nombre o absolutamente todas las cuentas creadas en el sistema.

Para editar o consultar la información, basta con hacer clic en el nombre de la empresa y se abrirá la pestaña de detalle que ya conoces [04:18].

¿Cómo adaptar Salesforce según tu modelo de negocio?

Identificar el modelo de negocio de tu empresa determina en qué objeto debes concentrar tu atención [04:38]:

Si tu empresa opera como business to consumer (B2C), el enfoque principal será el objeto de contactos, ya que representan a tu cliente final.
Si el modelo es business to business (B2B), lo más habitual es centrarse en la información de las cuentas.

Sin embargo, incluso en B2B, los contactos no deben dejarse de lado porque al final le vendemos a personas [05:02].

Mantener un proceso claro de actualización de datos y entender la relación entre estos objetos te permitirá sacar el máximo provecho de Salesforce. ¿Cuál es el modelo de negocio de tu empresa y cómo organizas tus contactos y cuentas? Comparte tu experiencia.