Planear cómo llevar tus relaciones con inversionistas es clave para levantar capital. Aquí verás cómo estructurar tu lista de inversionistas, por qué usar un CRM y qué hábitos te ayudarán a mantener el seguimiento y la comunicación de progreso sin perder el enfoque.
¿Por qué definir a quién le haces el pitch para levantar capital?
Pensar “¿a quién le hago el pitch?” es el punto de partida. Al inicio es normal decir “no conozco a nadie” o “conozco a pocos inversionistas”. Sin embargo, el avance depende de cómo organizes y mantengas vivas esas relaciones con posibles inversionistas.
- Enfócate en construir y sostener relaciones reales con cada contacto.
- Evita improvisar: define desde ahora cómo llevarás tu lista.
- Dedícale tiempo a mantener al día tus contactos y su información.
¿Qué es un CRM y cómo organizar tu lista de inversionistas?
Un CRM es una herramienta para gestionar relaciones con contactos. Literalmente, CRM significa Customer Relationship Management. Funciona como una base de datos o “agenda telefónica de contactos importantes” para registrar datos, interacciones y próximos pasos. Lo esencial no es la herramienta, sino la disciplina de uso constante.
¿Qué opciones simples puedes usar?
- Papel para una primera lista clara y rápida.
- Excel sencillo con nombres, correos y notas clave.
- Ambas funcionan si las estructuras y las mantienes actualizadas.
¿Qué herramientas fáciles y potentes se mencionan?
- Pipedrive o Notion: más poderosas y sencillas de adoptar.
- HubSpot, Close.io o Salesforce: muy potentes, escalan a miles o millones de contactos.
- Caso real: uso de Close.io para gestionar contactos de levantamiento de capital y de empresas del portafolio.
¿Qué disciplina necesitas para que funcione?
- Agregar cada nuevo inversionista o potencial inversionista a la lista.
- Revisar la lista con frecuencia y hacerte dos preguntas:
- “¿Debo mantener a estas personas actualizadas del progreso de mi proyecto?”.
- “¿Debería investigar más para conseguir más información de estas personas?”.
- Mantener un registro claro de fondos e inversionistas ángeles.
¿Cuál es el siguiente paso práctico para tu lista de inversionistas?
Antes de buscar más contactos, realiza un ejercicio rápido: crea tu lista inicial con todos los inversionistas que ya conoces y elige una herramienta para capturarlos. La clave es empezar ahora y darle mantenimiento.
- Identifica a todos los inversionistas que conoces hoy.
- Elige tu herramienta: papel, Excel, Pipedrive, Notion, HubSpot, Close.io o Salesforce.
- Captura datos básicos y notas útiles.
- Define una cadencia para actualizar y comunicar avances.
- Prepárate: en la próxima clase aprenderás cómo agregar nuevas personas a esta lista.
¿Tienes una práctica que te funcione para mantener tu CRM vivo? Comparte en los comentarios tu herramienta favorita y cómo revisas tu lista con disciplina.
