Impulsa la automatización con confianza: integra Power Automate con Microsoft Copilot Studio para crear flujos conversacionales avanzados que ejecutan acciones en múltiples herramientas. Entenderás la lógica de desencadenadores, acciones y conectores, cómo manejar entradas y cómo cerrar la conversación con “Responder al agente”, aplicado a ventas, RR. HH., finanzas y operaciones.
¿Qué es Power Automate y cómo potencia Copilot Studio?
Power Automate es el motor de automatización de Microsoft, incluido en Microsoft 365 y en Copilot Studio. Si tu copilot es el “cerebro”, Power Automate son las “manos y pies” que ejecutan tareas en distintas plataformas. Su lógica se basa en arquitectura y conectores: desencadenadores que inician el flujo, acciones que realizan tareas y conectores que integran aplicaciones externas.
¿Qué capacidades ofrece en casos de uso empresariales?
- Ventas: captura de leads. Registro automático en un CRM. Notificación al vendedor y tarea de seguimiento.
- Recursos humanos: flujo de aprobaciones para vacaciones. Registro en SharePoint, correo al gerente y actualización del calendario del equipo.
- Finanzas: lectura de facturas con Optical Character Recognition. Validación de montos, creación de archivo en Excel y envío de aprobación.
- Operaciones: ticket de incidente en el sistema interno. Alerta al equipo técnico por Teams o correo. Actualización en Power BI.
¿Qué conectores estándar y premium existen?
- Más de mil opciones de conectores disponibles.
- Muchos conectores requieren licencia premium de Copilot Studio.
- Conectores estándar incluidos: Microsoft Forms, Planner, Outlook, Microsoft Teams, Excel, entre otros.
¿Cómo crear un flujo de agente en Power Automate?
Desde Copilot Studio, accede a la pestaña Flujos bajo Agentes y elige Nuevo flujo de agente. Verás una interfaz similar a la de Copilot Studio y, como en los agentes, todo inicia con un desencadenador.
¿Qué desencadenador usar cuando llamas desde un agente?
- Agrega el desencadenador “cuando un agente llama al flujo”.
- Configura parámetros: todo flujo debe recibir una entrada desde Copilot Studio.
- Entradas habituales: texto, opciones (sí/no), archivos, correos electrónicos, números y fecha.
- Crea una variable interna, por ejemplo: input del usuario.
¿Cómo configurar acciones y conectarte a Excel?
- En “Ver más” encontrarás opciones para conectarte a múltiples herramientas.
- Elige Excel y selecciona la acción: actualizar una fila, obtener una fila, agregar una fila a una tabla, ejecutar script, eliminar filas.
- Usa el input del usuario para modificar columnas o valores según el caso.
¿Cómo cerrar la conversación con “Responder al agente”?
- Inserta la acción Responder al agente para finalizar.
- Define una salida con datos obtenidos o procesados en las acciones previas.
- Mantén la coherencia conversacional: empieza con un desencadenador y termina con una respuesta clara.
¿Qué habilidades y keywords deberías dominar?
Domina estos elementos para construir agentes efectivos dentro de Copilot Studio con Power Automate, todos mencionados en la sesión:
- Desencadenadores: inicio del flujo “cuando un agente llama al flujo”.
- Acciones: núcleo operativo para ejecutar tareas en herramientas externas.
- Conectores: integración con Excel, SharePoint, Power BI, Teams, Outlook, Planner, Microsoft Forms y CRM.
- Entradas y variables: texto, opciones, archivos, correos, números, fecha; manejo de input del usuario.
- Cierre conversacional: uso de Responder al agente como salida del flujo.
- Casos de uso: ventas, RR. HH., finanzas con Optical Character Recognition, operaciones con tickets y alertas.
- Interfaz de flujos: pestaña Flujos, Nuevo flujo de agente, “Ver más” para acciones, opciones estándar vs premium.
¿Te gustaría compartir un caso de uso que planeas automatizar con Copilot Studio y Power Automate? Cuéntalo en los comentarios y comencemos a construirlo paso a paso.
