Tablas dinámicas en Excel para análisis de datos

Domina las tablas dinámicas en Excel para transformar datos en decisiones claras. Con esta guía práctica, verás cómo resumir grandes volúmenes, combinar filtros con SUMAR.SI y analizar la inversión real 2018 por sector en pocos pasos.

¿Qué logras con tablas dinámicas en Excel?

Con una tabla dinámica puedes agilizar procedimientos, administrar grandes volúmenes y pasar de lo general a lo particular sin fórmulas complejas. La estructura de campos te permite arrastrar títulos a filas, columnas, valores y filtros, replicando operaciones como SUMAR.SI y filtros simultáneos en un solo movimiento.

¿Cómo agilizan filtros y SUMAR.SI en un solo paso?

• Arrastra “sector” a filas y “inversión real 2018” a valores. Suma automática por sector.
• Añade “conoce proyecto” a columnas. Divide cada sector entre “sí” y “no”.
• Valida totales: por ejemplo, un total de 733 millones se reparte en 482 y 250, y coincide con el total general.
• Agrega “calificación” a filtros y elige 7, 8, 9 y 10. Los valores se actualizan al instante.

¿Qué precauciones de nombres y formato aplicar?

• Usa nombres homogéneos en la base (evita escribir un mismo sector de dos formas).
• Formatea valores de inversión en moneda para lectura rápida.
• En “configuración de campo de valor”, el predeterminado es sumar. Puedes cambiar a contar, promedio, máximo o mínimo según el objetivo.

¿Cómo construir la tabla dinámica paso a paso?

El flujo es directo: selecciona la tabla de origen, inserta la tabla dinámica en una hoja nueva y arrastra campos. La interfaz es clara y flexible, como si “jugaras” con rótulos para crear la vista deseada.

¿Cómo insertar y seleccionar con atajos de teclado?

• Selecciona toda la tabla: ubícate en el origen, presiona Control + Shift y usa flecha derecha y flecha abajo.
• Inserta: pestaña Insertar > Tabla dinámica. Acepta y crea en una hoja nueva.
• Verás los campos disponibles y los cuadrantes de filtros, filas, columnas y valores.

¿Cómo ubicar sector, inversión 2018 y conocer proyecto?

• “sector” a filas. Lista ordenada por categorías.
• “inversión real 2018” a valores. Aparece “suma de inversión real 2018”.
• “conoce proyecto” a columnas. Separa cada sector en “sí” y “no”, más el total general.

¿Cómo filtrar por calificación y cambiar el cálculo?

• “calificación” a filtros. Marca selección múltiple y elige 7, 8, 9 y 10.
• La tabla recalcula solo proyectos con calificación igual o superior a 7.
• Si quieres otra métrica, abre “configuración de campo de valor” y cambia sumar por contar o promedio según necesidad.

¿Cómo analizar resultados y formular desde la tabla?

Una vez vista la estructura ideal, conviene preparar los datos para cálculos adicionales. Algunas referencias de celdas en tablas dinámicas son difíciles de arrastrar, por lo que conviene copiar resultados y pegarlos como valores antes de formular.

¿Cómo calcular porcentajes y fijar el gran total?

• Porcentaje por sector: valor del sector / gran total.
• Fija el gran total con referencia absoluta para que no cambie al arrastrar.
• Interpreta resultados: los sectores real y tecnología concentran el mayor porcentaje de inversión.

¿Cómo copiar y pegar valores para formular fácil?

• Las referencias a celdas de tabla dinámica incluyen códigos internos.
• Copia los resultados y usa Pegado especial > Valores.
• Luego aplica fórmulas y arrastra con consistencia.

¿Qué revelan los datos sobre inversión y proyectos conocidos?

• Total analizado: 7.130 millones.
• Proyectos no conocidos previamente: 4.400 millones. Proyectos conocidos: 2.700 millones.
• Lectura clave: conocer previamente el proyecto no fue determinante para invertir.

¿Te gustaría aplicar estos pasos a tus propios datos y probar nuevas combinaciones de campos? Comparte en comentarios qué cálculo harías a continuación y qué hallazgos esperas obtener.