Plataformas de automatización para consultorías
Contenido del curso
¡Muchísimas gracias por esta herramienta! No la conocía y es una excelente oportunidad para implementarla.
Usaba siempre Trello combinado con Google Calendar, Drive, en algunas oportunidades tableros de Pinterest.
Me estoy registrando en este mismo momento. :)
Que bueno Vero! Feliz de aportarte.
Excelente recomendación la de Miro
Que nota que te guste! espero le saques mucho provecho.
Excelente herramienta! me encanta!
Una de las ventajas de utilizar este tipo de herramienta es que se interviene de forma profesional y técnica, se quitan prejuicios y orienta a los usuarios (los colaboradores de tu equipo de proyecto) a ser profesionales dejando de lado miles de cosas subjetivas que azotan el trabajo con equipos. Adios a los rumores.
Un contra es que hay ciertas personas que no son anuentes a la tecnología. Si alguien es así en el equipo no se logrará optimizar mucho.
¿Cuál es la mejor forma de conectar herramientas?
El secreto para que tus plataformas hablen entre sí es utilizar integradores como Zapier o Make. Estas herramientas funcionan como puentes invisibles que ejecutan acciones basadas en la lógica de 'si pasa esto, entonces haz aquello'. Por ejemplo, puedes configurar un flujo donde: si alguien agenda una cita en tu Calendly (disparador), automáticamente se crea un contacto en tu CRM, se genera una carpeta en Google Drive y te llega una notificación a Slack (acciones). Dominar estas conexiones te permite construir un ecosistema digital a medida, ahorrando cientos de horas en tareas repetitivas de copiar y pegar datos.
¿Cuándo debo automatizar la facturación de servicios?
Debes dar este paso en el momento en que la gestión administrativa empiece a consumir horas que podrías dedicar a tareas facturables o estratégicas. Si tienes más de tres clientes recurrentes (con fees mensuales), usar plataformas como QuickBooks, Holded o Stripe te cambiará la vida. Estas herramientas generan y envían facturas automáticamente en fechas específicas, e incluso envían recordatorios de pago amigables a los clientes morosos. Automatizar tus cobros no solo profesionaliza la imagen de tu consultoría, sino que garantiza un flujo de caja constante sin que tengas que perseguir a nadie a fin de mes.
gracias
Miro es una excelente plataforma para uno organizar todo lo que tenga que ver con tus asuntos personales y emlresariales
muchas gracias por la recomendación muy buena, en lo personal me ha gustado bastante monday.com y para automatizar mis procesos notion son muy buenos
Para agendar consultorías pueden usar la herramienta tidycal , que es más barata que Calendly y pueden conectarla con make para que puedan hacer automatizaciones 🦄
Buenisima la herramienta de Miro, no la conocía!
Muchas gracias por la herramienta, me gusto mucho en donde podemos tener un tablero de ideas.
