Asignación equitativa de leads con router
Contenido del curso
Control y Flujo de Datos
Lógica Avanzada
Conectividad Externa
Asignación equitativa de leads con router
Asignación equitativa de leads con router
Contenido del curso
Charles Castillo Rosas
Jhon Alexander Mosquera Vanegas
Daniel Alfredo García Serna
Samuel Alejandro Hurtado
Mis notas 💚
La clase reparte los contactos entre dos ejecutivos con un contador que se incrementa en uno cada vez que el escenario procesa un contacto y un router que revisa si el número es par o impar. Un camino asigna al primer ejecutivo y el otro al segundo. Antes de eso, un filtro exige que el contacto exista en el CRM. En mi lectura, la equidad aquí es un efecto aritmético y no una decisión de criterio, por eso sirve cuando los leads son parecidos entre sí; si valen distinto, el reparto parejo en cantidad no sería justo.
📚 CLASE: Asignación Equitativa de Leads con Router
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🎯 IDEA PRINCIPAL
Aprende a distribuir leads entrantes de forma balanceada entre los miembros de tu equipo comercial utilizando la lógica de Routers y contadores dinámicos para evitar cuellos de botella en ventas.
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⚡ RESUMEN ULTRA RÁPIDO
🔵 La distribución equitativa (Round Robin) evita la saturación de asesores comerciales.
🟢 Un Router desvía al lead hacia el vendedor correspondiente según la regla activa.
🟡 Los Data Stores o variables de estado guardan el índice del último asesor asignado.
🔴 Asignar leads de forma fija o manual genera sesgos y demoras en el contacto inicial.
🟣 Automatizar el reparto directo al CRM/WhatsApp aumenta las tasas de conversión.
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🔑 LO IMPORTANTE
🔵 Distribución Round Robin: algoritmo para rotar prospectos secuencialmente (Asesor A → Asesor B → Asesor C).
🟢 Control de estado (Data Store): persistir el número del turno actual dentro de Make para saber a quién le toca el siguiente lead.
🔴 No controlar límites de contador: olvidar reiniciar el índice al llegar al último asesor causa errores de asignación.
🟡 Filtros condicionales: evaluar la variable del turno en cada rama del Router para direccionar la información.
🟣 Reasignación por disponibilidad: validar si el vendedor está activo o disponible antes de asignarle el nuevo lead.
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🧩 MODELO MENTAL
Entrada Lead → Consultar Turno (Data Store) → Router (Filtro por Asesor) → Asignar + Incrementar Contador
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🚀 ACCIONES PARA HOY
🟢 Crea un Data Store básico en Make con una clave ultimo_vendedor inicializada en 0.
🟢 Añade un módulo para incrementar el contador cada vez que ingrese un formulario o webhook.
🟢 Configura un Router con ramas asociadas al número de turno de cada miembro del equipo.
🟢 Agrega un filtro con el operador módulo o ciclo condicional para reiniciar la cuenta al llegar al último asesor.
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🟣 VENTAJA PROFESIONAL
Implementar un sistema de reparto automático y equitativo en Make optimiza el tiempo de primera respuesta en ventas (speed-to-lead). Esto garantiza equidad en las oportunidades del equipo comercial y elimina disputas internas, entregando una solución de alto valor operativo a cualquier cliente o empresa.
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📝 CIERRE
El principiante asigna todos los leads al mismo correo o vendedor por defecto; el profesional diseña una lógica de rotación dinámica y persistente. Configura hoy tu sistema Round Robin y acelera el cierre de tus prospectos.
¿Dónde encaja el ID del usuario comercial?
El ID de usuario es la pieza clave que conecta la automatización con la identidad real de tu equipo dentro del CRM. Cuando configuras el módulo para actualizar un contacto, el sistema no entiende nombres como "Ana" o "Carlos"; necesita el identificador único alfanumérico o numérico que la plataforma le asignó a esa persona.
Este dato encaja exactamente en el campo de Propietario del Contacto (Contact Owner) al momento de actualizar el registro. Para encontrarlo, la forma más rápida y práctica es navegar a la sección de configuración de usuarios en tu CRM, hacer clic en el perfil del ejecutivo y observar la URL en tu navegador.
Verás un fragmento similar a .../user/1234567/. Ese número final es el ID exacto que debes copiar y pegar en tu módulo de actualización. Al usar este código, garantizas que las notificaciones, métricas de ventas y comisiones se atribuyan a la persona correcta sin margen de error.