Qué es la planeación estratégica y para qué sirve

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Contenido del curso

Introducción: ¿dónde estamos?

Formulación estratégica: ¿para dónde vamos?

Macroentorno: tendencias, fuerzas y factores externos

Microentorno: dinámicas de la industria o el sector

Análisis interno: ¿con qué cuento?

Alineación e implementación estratégica

Seguimiento: ¿cómo vamos?

Innovación en la estrategia

Qué es la planeación estratégica y para qué sirve

Resumen

La planeación estratégica es la ruta que lleva a una empresa al siguiente nivel, y aprender a diseñarla, formularla, implementarla y monitorearla es justo lo que vas a poder hacer si sigues el recorrido propuesto por Katherine Gio, especialista en estrategia y negociación con 12 años de experiencia en gestión de proyectos. Este recorrido está pensado para emprendedores, líderes y estudiantes que quieren transformar la visión de su empresa en acciones concretas.

¿Quién guía el curso de planeación estratégica?

Katherine Gio es administradora de empresas, especialista en negociación de la Universidad de los Andes y MBA por City University of Miami. Su tesis de grado se enfocó en planeación estratégica en el sector cultural, una experiencia que marca su forma de enseñar.

Ha liderado procesos de planeación estratégica en organizaciones como:

Ciel Ingeniería.
La Subgerencia Cultural del Banco de la República.
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad de los Andes, en proyectos como Renovación Urbana Progresa Fenicia y el Centro de Sistemas Agroalimentarios.

Hoy lidera Khan, un emprendimiento de formación empresarial en desarrollo personal, estrategia y negociación [1:00].

¿Qué vas a aprender en los 8 módulos del curso?

El curso se divide en ocho módulos secuenciales, y cada uno cierra con un reto práctico que vas resolviendo sobre una empresa real que tú elijas desde el inicio.

¿Qué es la planeación estratégica? Es el proceso de definir hacia dónde va una organización y cómo va a llegar allí, articulando misión, visión, objetivos y un plan de acción medible.

¿Cómo se estructura el recorrido módulo a módulo?

La secuencia está diseñada para ir de lo conceptual a lo operativo:

Marco de referencia: concepto de estrategia, misión, visión, objetivos, revisión estratégica y niveles organizacionales.
Formulación estratégica: qué es y quiénes en la organización están llamados a liderarla.
Entorno externo: cómo influye en la planeación y cómo diagnosticarlo.
Microentorno: conceptos de sector e industria, más metodologías para diagnosticarlo.
Recursos internos: análisis DOFA e inventario de recursos para alcanzar la visión.
Alineación estratégica: Balanced Scorecard o cuadro de mando integral, objetivos estratégicos, KPIs y aterrizaje en un plan de acción.
Monitoreo: seguimiento a la estrategia implementada.
Innovación: metodologías que hacen tu planeación flexible y dinámica [1:50].

Cada módulo se conecta con el siguiente, así que el orden importa.

¿Por qué hacer DOFA, KPIs y Balanced Scorecard juntos?

La fuerza del curso está en integrar herramientas que muchas veces se ven sueltas. El análisis DOFA te dice con qué cuentas, los KPIs definen cómo vas a medir el avance, y el Balanced Scorecard te ayuda a alinear todo en una sola visión organizacional.

¿Qué es el Balanced Scorecard? Es una metodología que traduce la estrategia en objetivos, indicadores y planes de acción concretos, organizados en perspectivas como financiera, cliente, procesos y aprendizaje.

Cuando estas tres herramientas trabajan juntas, la estrategia deja de ser un documento guardado y se convierte en decisiones del día a día.

¿Cuáles son los 9 pasos para planear estratégicamente?

A lo largo del curso vas a recorrer nueve pasos para planear estratégicamente en una organización. Para que no te pierdas, hay una gráfica orientadora que te muestra exactamente en qué punto del recorrido vas en cada clase [3:20].

Esa gráfica funciona como un mapa: cada vez que avances, sabrás qué dejaste atrás y qué viene después.

¿Para quién es útil la planeación estratégica? Para cualquier organización con una visión a futuro: desde un emprendimiento personal hasta una universidad, una empresa de ingeniería o una institución cultural.

¿Cómo aprovechar el cuadernillo de trabajo?

Desde la primera clase necesitas dos cosas para que el proceso funcione:

Elegir una empresa real sobre la cual vas a trabajar tu planeación estratégica. Puede ser tu emprendimiento, la empresa donde trabajas o una que admires.
Descargar el cuadernillo de trabajo disponible en la sección de recursos, que contiene un reto por clase.

Al final, no te llevas apuntes sueltos: te llevas tu propio manual de planeación estratégica aplicado a esa empresa que escogiste.

¿Qué empresa vas a escoger para tu planeación estratégica? Cuéntalo en los comentarios y arranca con el primer reto.

Profe Katherine. Trabajo en un entidad publica que presta servicios financieros pero siento que el crecimiento establecido no esta de acuerdo a las posibilidades. Es decir, como entidad publica son controlados los servicios y el 90% de sus prestamos tiene que tener un objetivo de inversión y control del proyecto realizado, el no hacerlo, así cancele en las fechas indicadas, genera situaciones delicadas (esta situación asusta a los clientes ya que les da miedo no cumplir con estas obligaciones o sencillamente antes usaban los recursos para otras actividades; se empieza a sentir la sosobra de parte de los colaboradores y clientes). Además, nuestro enfoque es el campo y como sabemos, el recurso es limitado. La economia del municipio donde laboró se ve afectada por cultivos ilicitos y actividades informales(mineria) despúes estan la ganaderia (abastace el mercado municipal), cultivo de platano, café y algo de aguacate hass (salen a mercados de otras ciudades) entre otras actividades para mercado local. Siento que esto no lo tienen en cuenta los grandes directivos, nadie me ha preguntado como esta la situacion del mercado, las novedades que se presentan, la situacion de seguridad etc. Siento que Los grandes presidentes de turno quieren que tenga crecimiento como cualquier entidad comercial privada, reparten metas y no explican por qué y como se planifican dichas metas. Cada municipio es un mercado unico. Y todo el peso queda a nosotros. Y todo se reduce a los indicadores, cumple o no cumple, no se ve las actividades comerciales realizadas... etc. Profe Katherine, teniendo encuenta su experiencia, usted que piensa, ¿Es posible que el la entidad busque desempleñarse como una privada, competir a la par?. ¿La metas e indicadores deberías ser realmente especificos por plaza donde se ubica la oficina?. O simplemente, soy una persona que ante los cambios del mercado, el aumento de la competencia y la exigencia de la entidad, no tengo las habilidades necesarias para cumplir 😢 ....

Hola Andrés,

Espero estes muy bien y que mi respuesta te empodere. Hay formas siempre de abordar los retos profesionales y convertirlos en proyectos. Te recomiendo mi curso de Pensamiento Estratégico.

Dando respuesta a tu pregunta, en concreto, la situación que mencionas tiene muchas aristas desde las cuales se puede leer. Por un lado, están los intereses políticos que siempre juegan un rol importante en las agendas de los gobiernos. Donde siempre hay interés por generar resultados a costa de la realidad de una región o de un país. Es un conflicto de intereses histórico. Por otro lado, como has visto en el curso, en la clase de entorno, verás que es necesario que la estrategia se adapte a la realidad del contexto en donde la organización opera. Es decir que en efecto si hay que flexibilizar los indicadores de acuerdo a la realidad en la que están inmersas las instituciones. Por ello es necesario estar avizorando el entorno y existen herramientas para analizarlo (como viste en el curso). Estos análisis deben realizarse con rigurosidad y presentar con cifras la realidad. Lo que podrías hacer en efecto estudiar el entorno, documentar lo que me comentas acá en este chat y presentarlo a tus jefes. Mostrar con claridad como las metas no se alinean a la realidad actual de la región y si es posible hacer un cambio de indicadores. No para que sean más fáciles de cumplir, sino por otros que cumplan con la misión de la entidad. Que si por ejemplo es llegarle a más personas, pues viabilizar instrumentos de crédito acorde a la realidad de pago de la comunidad. Ayuda mucho también encontrar la causa raíz de la contracción del mercado y revisar si la entidad para la que trabajas tiene alguna influencia sobre como mitigar la causa raíz.

Finalmente, considero que una entidad financiera en el sector público lo que tiene que garantizar es el acceso a recursos y democratizar los instrumentos financieros. En este sentido, hay que reorientar los objetivos a ese "core misional". Y una forma de lograrlo es con pedagogía. Muchas veces las comunidades necesitan herramientas de planeación financiera, de finanzas personales o de negocios y educación sobre la economía doméstica o rural. A lo que voy es que además de reformular los indicadores, también se pueden implementar acciones concretas como el desarrollo de programas y proyectos con miras a mejorar el acceso.

Finalmente, estoy de acuerdo contigo en que el crecimiento de una entidad pública es diferente al de una entidad privada. Si recuerdas en uno de los ejercicios en donde ejemplifique el Balanced Score Card (Cuadro de mando integral) de una entidad pública, la perspectiva superior era LA PERSPECTIVA CIUDADANO O COMUNIDAD. Porque finalmente es el objetivo superior de las entidades del gobierno: servir al ciudadano, al pueblo o a la comunidad y así la planeación estratégica se formula al rededor del cliente ciudadano, claro, sin descuidar las demás perspectivas.