Cómo crear agentes con Copilot Studio Lite

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Cómo crear agentes con Copilot Studio Lite

Curso de Microsoft 365 Copilot

Clase 20 de 22

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Crear agentes personalizados con Copilot Studio Lite te permite especializar la inteligencia artificial de Microsoft 365 para casos de uso concretos dentro de tu organización, sin escribir código. Es una herramienta pensada para quienes necesitan automatizar tareas específicas y fundamentar respuestas con datos propios.

¿Qué es Copilot Studio Lite y para qué sirve?

Copilot Studio Lite es una versión simplificada de Copilot Studio que viene incluida en la licencia de Copilot para Microsoft 365. A diferencia de los agentes out of the box que ya están preconfigurados, aquí tú decides el propósito, el contexto y las fuentes de conocimiento del agente.

La puerta de entrada está en la interfaz de bienvenida de Copilot, en la sección Work, donde encontrarás la opción "Crear un nuevo agente" al final del listado de agentes disponibles [02:15].

¿Qué diferencia a Copilot Studio Lite de Copilot Studio? Lite viene incluido en la licencia de Microsoft 365 y permite crear agentes con una interfaz simplificada sin código. La versión completa de Copilot Studio ofrece más capacidades de orquestación y desarrollo avanzado.

¿Cómo se configura un agente paso a paso?

Al entrar al constructor verás dos caminos: describir el agente con lenguaje natural o configurarlo manualmente. La opción describir funciona como un agente que hace agentes, porque te va preguntando con qué datos quieres fundamentarlo, qué nombre tendrá y qué instrucciones debe seguir [03:40].

La configuración manual te pide cuatro elementos esenciales:

Imagen e ícono que representen al agente.
Nombre claro para identificarlo.
Descripción precisa, porque es la que el sistema usa para encontrarlo en búsquedas y orquestaciones.
Instrucciones paso a paso sobre cómo debe comportarse.

La descripción es más importante de lo que parece. Cuando hagas búsquedas dentro de Microsoft 365 o cuando varios agentes trabajen orquestados, esa descripción es la que define qué especialista responde a cada necesidad de tu organización.

¿Qué fuentes de conocimiento puedes conectar?

El conocimiento es lo que hace que tu agente deje de ser genérico. Copilot Studio Lite te permite conectar:

Sitios de SharePoint específicos.
Equipos de Teams de tu plataforma de colaboración.
Correos electrónicos.
Archivos individuales o ligas web concretas.
Búsqueda abierta en todos los sitios web o restringida a una sola fuente.
Personas dentro de tu organización como referencia.

También puedes habilitar la creación de documentos en Word, Excel y PowerPoint, y activar generación de imágenes mediante DALL-E, el modelo de inteligencia artificial integrado para visuales [06:20].

¿Cómo usar templates para no empezar desde cero?

En la parte superior del constructor encuentras templates predefinidos que prellenan todos los campos automáticamente. Algunos ejemplos disponibles son coach de carrera, comunicaciones corporativas, asistente de insights, asistente de entrevistas y Chrome assistant [07:45].

Al seleccionar el template de entrevistas, el sistema rellena la imagen, el nombre, la descripción, las instrucciones en lenguaje natural y los prompts de arranque. Esos prompts incluyen sugerencias como generar preguntas técnicas, situacionales, de comportamiento, de seguimiento o específicas de la industria.

Desde ahí puedes ajustar cualquier campo. Por ejemplo, activar la creación de archivos Word si necesitas reportes, o habilitar imágenes para ilustrar descripciones de puestos. La interfaz guarda los cambios de forma automática en la parte superior derecha.

¿Para qué sirven los prompts de arranque en un agente? Son sugerencias visibles al usar el agente que orientan al usuario sobre cómo interactuar con él. Tienen un título y un mensaje, y aceleran la adopción.

¿Cómo probar y desplegar el agente creado?

Una vez configurado, el botón Crear en la esquina superior derecha despliega el agente. Aparece en el panel izquierdo junto a los demás agentes como searcher o analyst, listo para usarse [10:30].

Si le pides al agente de entrevistas que genere preguntas basadas en comportamiento, te entrega:

Las preguntas alineadas a las instrucciones originales.
El propósito de cada pregunta.
Sugerencias de seguimiento, como adaptarlas a una industria o ampliarlas.

El resultado lo puedes copiar a un documento, llevarlo a una página de Loop o usarlo como cualquier salida de un agente convencional de Copilot.

¿Qué ganas al crear agentes especializados con low-code?

La ventaja real de Copilot Studio Lite es que conviertes la inteligencia artificial general en un especialista con contexto propio. En lugar de hacerle preguntas abiertas a Copilot, tienes un experto entrenado en tus documentos, tus sitios y tus reglas.

Esto abre la puerta a estrategias de implementación más serias, donde diferentes áreas tienen sus propios agentes y la organización puede medir uso, adopción y resultados de cada uno. ¿Ya pensaste qué agente especializado le haría la vida más fácil a tu equipo? Cuéntame en los comentarios.

Daniel Alfredo García Serna

Hace 2 meses

📚 CLASE: Cómo crear agentes con Copilot Studio

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🎯 IDEA PRINCIPAL

Diseñar, personalizar y desplegar agentes conversacionales inteligentes con Copilot Studio para automatizar flujos de trabajo específicos, responder consultas sobre bases de conocimiento propias e integrarse con sistemas externos mediante conectores sin necesidad de programar desde cero.

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⚡ RESUMEN ULTRA RÁPIDO

🟢 Definir la identidad, el propósito y los temas de conversación (topics) del agente en el entorno de Copilot Studio.

🟢 Conectar fuentes de datos propias (SharePoint, archivos de OneDrive, sitios web corporativos) como base de conocimiento.

🟢 Configurar respuestas generativas, conectores de API y reglas de enrutamiento para desplegar el agente en Teams, web o canales internos.

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🔑 LO IMPORTANTE

🟡 Transforma asistentes genéricos en agentes especializados alimentados exclusivamente con la información y políticas de tu organización.

🔵 Utiliza la arquitectura de Microsoft Power Platform para conectar acciones automáticas (p. ej., consultar inventario, enviar correos, crear tickets).

🔴 Desplegar agentes sin delimitar correctamente las fuentes de información, provocando respuestas ambiguas o fuera del contexto corporativo.

🟣 Permite escalar la atención interna y operativa de la empresa disponibilizando un asistente proactivo disponible 24/7.

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🧩 MODELO MENTAL

Definición de Propósito → Carga de Fuentes / Datos → Configuración de Acciones → Despliegue en Canales (Teams / Web)

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🚀 ACCIONES PARA HOY

🟢 Ingresar al portal de Copilot Studio y crear un nuevo agente enfocado en un proceso interno (p. ej., "Atención a Dudas de TI").

🟢 Vincular una biblioteca de SharePoint o carpeta de OneDrive con los manuales de procedimientos como fuente de conocimiento principal.

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🟣 VENTAJA PROFESIONAL

Aumenta exponencialmente la eficiencia del equipo al empaquetar el conocimiento operativo en una herramienta autónoma lista para responder y ejecutar tareas.

Hack de insider: Configura las instrucciones del sistema (system instructions) con límites estrictos de alcance y activa la citación de fuentes para que el agente siempre agregue el enlace al documento exacto de donde extrajo la respuesta.

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📝 CIERRE

El principiante responde manualmente las mismas preguntas operativas todos los días; el profesional crea un agente en Copilot Studio para delegar y automatizar el soporte de su área.

Comentarios (18)18 comentarios

Mónica Reyes

Hace 9 meses

Gonzalo Blasco

Maria del Carmen Pérez

Hace 7 meses

Roberto Carlos Moreira España

Rebeca Arévalo

Andres David Martinez Torres

Hace 8 meses

Jhon Alexander Mosquera Vanegas

Hace 3 días

Edwin Alfredo García

Hace 11 días

Julieth Paulina Montoya Giraldo

Hace 4 meses

Néstor Andres Mora

Hace 5 meses

Julian David Sierra Cabrera

Alvaro Adali Santos Chicas

Diego Mauricio Zuluaga Rodríguez

Henry Gabriel Joya García

Amin Chavarria

MARIA TERESA PANIAGUA RIVERA

camilo plata

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