Personalización de CRM según metodología comercial aprendida

Clase 33 de 33 • Curso de Estrategia Comercial B2B

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Resumen

Debes personalizar el CRM de acuerdo a la metodología comercial aprendida con los diferentes stages de avance de la oportunidad comercial. Luego agrega:

  • Crea un negocio y lo asocias a una empresa o cuenta (que ya hayas creado anteriormente).
  • Incluye notas de avance de ese negocio (reuniones con el cliente, conversaciones telefónicas, etc).
  • Fuente de la oportunidad de negocio (de dónde vino el cliente).
  • Avance comercial de la oportunidad (en qué etapa se encuentra en porcentaje).