Debes personalizar el CRM de acuerdo a la metodología comercial aprendida con los diferentes stages de avance de la oportunidad comercial. Luego agrega:

• Crea un negocio y lo asocias a una empresa o cuenta (que ya hayas creado anteriormente).
• Incluye notas de avance de ese negocio (reuniones con el cliente, conversaciones telefónicas, etc).
• Fuente de la oportunidad de negocio (de dónde vino el cliente).
• Avance comercial de la oportunidad (en qué etapa se encuentra en porcentaje).